Les meilleurs conseillers financiers au Québec
Vous cherchez un conseiller financier au Québec pour mieux gérer vos finances personnelles ou planifier votre avenir? Que ce soit pour des placements, la retraite, la fiscalité ou l’assurance, ces professionnels vous aident à prendre des décisions éclairées. Les conseillers listés ici ont été sélectionnés selon la clarté de leur offre, leur réputation en ligne et leur approche personnalisée. Consultez leurs fiches pour découvrir leurs spécialités, les coordonnées, les outils proposés et les options de rendez-vous en personne ou à distance.
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SFITA Cabinet de Services Financiers
Montréal
SFITA accompagne depuis plus de 20 ans les travailleurs autonomes et dirigeants d’entreprise dans la structuration de leur stratégie financière. Grâce à une approche personnalisée, le cabinet propose des solutions intégrées en fiscalité, placements et assurances, adaptées aux réalités entrepreneuriales.
TÙS Gestion de Patrimoine
Montréal
TÙS est un cabinet de planification financière à Montréal qui accompagne les entrepreneurs et professionnels dans la croissance de leur patrimoine. Grâce à une approche personnalisée, l'équipe élabore des stratégies sur mesure en investissement, assurance et planification successorale.
Groupe Peak - Marc-Olivier Desmarais
Laval
Marc-Olivier Desmarais, CPA et planificateur financier indépendant, accompagne les entrepreneurs, travailleurs autonomes et professionnels dans l’atteinte de leur indépendance financière. Grâce à une approche globale et personnalisée, il élabore des stratégies sur mesure en planification de retraite, placements, fiscalité et assurance.
Sébastien Lamy Services Financiers
Montréal
Sébastien Lamy, planificateur financier certifié à Montréal, propose des services personnalisés en épargne, placements et assurances. Grâce à une approche humaine et transparente, il accompagne les particuliers et travailleurs autonomes dans la réalisation de leurs objectifs financiers à court et long terme.
Gestion de Patrimoine CEA
Montréal
CEA Wealth Management est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Montréal. Depuis 1996, il accompagne les particuliers, professionnels et entrepreneurs avec des stratégies personnalisées en investissement, assurance et planification financière, en alliant expertise humaine et outils technologiques avancés.
adsom CPA
Montréal
adsom CPA est un cabinet comptable multidisciplinaire dédié aux chefs d’entreprise et gestionnaires québécois. Offrant des services en comptabilité, fiscalité et gestion financière, l’équipe allie expertise, efficacité et accompagnement humain pour soutenir la croissance et la performance des organisations.
PL Comptable CPA
Montréal
PL Comptable offre des services complets en comptabilité, fiscalité et audit pour particuliers et entreprises à Montréal. Avec une disponibilité 7 jours sur 7, le cabinet assure un accompagnement personnalisé et efficace, adapté aux besoins spécifiques de chaque client.
Holistik Services Financiers
Montréal
Holistik est un cabinet de services financiers basé à Brossard, offrant une approche intégrée en planification financière, gestion de patrimoine et sécurité financière. Grâce à une équipe multidisciplinaire, il accompagne particuliers, professionnels et entrepreneurs vers des solutions durables et personnalisées.
Patrimoine Manuvie - Thomas Gicquel
Montréal
Thomas Gicquel est conseiller en placements à Montréal, affilié à Patrimoine Manuvie. Il accompagne les professionnels, entrepreneurs et familles dans la gestion de leur patrimoine, en offrant des stratégies sur mesure en placements, fiscalité et planification financière, avec une approche transparente et axée sur les résultats.
Groupe Cloutier Montréal
Montréal
Groupe Cloutier offre des services financiers complets en assurance, investissement et planification financière. Avec plus de 45 ans d'expérience, l'entreprise accompagne particuliers, entrepreneurs et entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs financiers grâce à des solutions personnalisées et un réseau de conseillers expérimentés.
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Questions fréquemment posées
Quels services offre un conseiller financier au Québec?
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Un conseiller financier au Québec propose une gamme de services visant à optimiser la gestion de vos finances personnelles. Cela comprend l'établissement de budgets, la création de stratégies d'épargne, la planification de la retraite, la gestion des placements (REER, CELI, REEE, CELIAPP), la souscription d'assurances (vie, invalidité, maladie), ainsi que la planification successorale et fiscale. Certains conseillers se spécialisent dans des domaines précis, tandis que d'autres adoptent une approche plus globale. Il est essentiel de choisir un conseiller dont l'expertise correspond à vos besoins spécifiques.
Comment choisir un conseiller financier qualifié au Québec?
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Pour choisir un conseiller financier qualifié, assurez-vous qu'il est autorisé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et qu'il possède les certifications appropriées. Vérifiez son expérience, ses spécialités, et consultez les avis de clients précédents. Un bon conseiller prendra le temps de comprendre vos objectifs financiers, vous expliquera clairement ses recommandations, et sera transparent quant à sa rémunération. N'hésitez pas à poser des questions sur sa formation et son approche pour vous assurer qu'il correspond à vos attentes.
Combien coûte une consultation avec un conseiller financier au Québec?
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Au Québec, la majorité des conseillers financiers offrent une première consultation gratuite. Ils sont généralement rémunérés par des commissions sur les produits financiers qu'ils recommandent ou par des frais de gestion sur les placements. Certains professionnels, comme les planificateurs financiers, peuvent facturer des honoraires horaires, généralement entre 100$ et 250$ de l'heure. Il est important de discuter des modalités de rémunération dès le début pour éviter toute surprise.
Quelle est la différence entre un conseiller financier et un planificateur financier?
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Un conseiller financier offre des conseils sur des aspects spécifiques de vos finances, tels que les placements ou les assurances. Un planificateur financier, en revanche, adopte une approche plus globale, intégrant la planification de la retraite, la fiscalité, la succession, et d'autres domaines financiers. Au Québec, les planificateurs financiers doivent être certifiés par l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et sont encadrés par l'AMF. Le choix entre les deux dépend de la complexité de votre situation financière et de vos besoins spécifiques.
