Les meilleurs services de consultation financière au Québec
Vous avez besoin d’une consultation financière ponctuelle pour mieux comprendre vos options ou prendre une décision éclairée? Que ce soit pour établir un budget, évaluer vos dettes, planifier un achat important ou poser vos questions sur les REER, CELI, hypothèques ou assurances, les professionnels listés ici offrent un accompagnement personnalisé, sans engagement à long terme. Ils ont été sélectionnés pour la clarté de leur approche, leur réputation en ligne et la qualité de leurs conseils. Consultez leurs fiches pour en savoir plus ou prendre rendez-vous.
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SFITA Cabinet de Services Financiers
Montréal
SFITA accompagne depuis plus de 20 ans les travailleurs autonomes et dirigeants d’entreprise dans la structuration de leur stratégie financière. Grâce à une approche personnalisée, le cabinet propose des solutions intégrées en fiscalité, placements et assurances, adaptées aux réalités entrepreneuriales.
TÙS Gestion de Patrimoine
Montréal
TÙS est un cabinet de planification financière à Montréal qui accompagne les entrepreneurs et professionnels dans la croissance de leur patrimoine. Grâce à une approche personnalisée, l'équipe élabore des stratégies sur mesure en investissement, assurance et planification successorale.
Groupe Peak - Marc-Olivier Desmarais
Laval
Marc-Olivier Desmarais, CPA et planificateur financier indépendant, accompagne les entrepreneurs, travailleurs autonomes et professionnels dans l’atteinte de leur indépendance financière. Grâce à une approche globale et personnalisée, il élabore des stratégies sur mesure en planification de retraite, placements, fiscalité et assurance.
MR Gestion de Patrimoine
Westmount
MR Gestion de patrimoine & Solutions collectives accompagne les entrepreneurs et dirigeants de PME avec une approche intégrée couvrant patrimoine personnel, entreprise et capital humain. Le cabinet offre des solutions sur mesure en gestion financière, avantages sociaux et planification successorale.
adsom CPA
Montréal
adsom CPA est un cabinet comptable multidisciplinaire dédié aux chefs d’entreprise et gestionnaires québécois. Offrant des services en comptabilité, fiscalité et gestion financière, l’équipe allie expertise, efficacité et accompagnement humain pour soutenir la croissance et la performance des organisations.
PL Comptable CPA
Montréal
PL Comptable offre des services complets en comptabilité, fiscalité et audit pour particuliers et entreprises à Montréal. Avec une disponibilité 7 jours sur 7, le cabinet assure un accompagnement personnalisé et efficace, adapté aux besoins spécifiques de chaque client.
Patrimoine Manuvie - Thomas Gicquel
Montréal
Thomas Gicquel est conseiller en placements à Montréal, affilié à Patrimoine Manuvie. Il accompagne les professionnels, entrepreneurs et familles dans la gestion de leur patrimoine, en offrant des stratégies sur mesure en placements, fiscalité et planification financière, avec une approche transparente et axée sur les résultats.
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Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'une consultation financière ponctuelle?
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Une consultation financière ponctuelle est une rencontre unique ou limitée dans le temps avec un professionnel pour aborder un besoin financier spécifique. Contrairement à une relation continue avec un conseiller financier, cette consultation vise à fournir des conseils ciblés sur des sujets précis tels que la gestion de dettes, la planification d'un achat majeur ou l'optimisation fiscale. Elle est idéale pour ceux qui cherchent des réponses claires sans engagement à long terme.
Quels types de professionnels offrent des consultations financières ponctuelles au Québec?
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Au Québec, plusieurs professionnels offrent des consultations financières ponctuelles, notamment les planificateurs financiers certifiés, les conseillers en sécurité financière et les comptables professionnels agréés (CPA). Certains organismes communautaires proposent également des services gratuits ou à faible coût pour aider les individus à gérer leur budget ou leurs dettes. Il est important de choisir un professionnel qualifié et reconnu par les autorités compétentes pour garantir la qualité des conseils reçus.
Combien coûte une consultation financière ponctuelle au Québec?
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Les tarifs varient en fonction du professionnel et de la complexité de la situation. En général, une consultation avec un planificateur financier ou un CPA peut coûter entre 150$ et 350$ de l'heure. Cependant, certains organismes communautaires offrent des services gratuits ou à faible coût pour les personnes à revenu modeste. Il est recommandé de se renseigner auprès du professionnel ou de l'organisme pour connaître les tarifs exacts.
Quels sujets peuvent être abordés lors d'une consultation financière ponctuelle?
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Une consultation financière ponctuelle peut couvrir divers sujets, tels que l'élaboration d'un budget, la gestion des dettes, la planification d'un achat important, l'optimisation fiscale, ou la compréhension des produits financiers comme les REER et les CELI. Le contenu de la consultation dépend des besoins spécifiques du client et de l'expertise du professionnel consulté.
Comment se préparer à une consultation financière ponctuelle?
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Pour maximiser les bénéfices d'une consultation financière ponctuelle, il est conseillé de rassembler tous les documents pertinents, tels que les relevés bancaires, les déclarations de revenus, les informations sur les dettes et les actifs. Préparer une liste de questions ou de préoccupations spécifiques peut également aider à orienter la discussion. Être transparent sur sa situation financière permet au professionnel de fournir des conseils adaptés et efficaces.
